DOCUMENTATION de VISUAL PLANNING 5.3

Dimension

DEFINITION

Une Dimension est une entité représentant un ensemble de ressources d'un type particulier.

D'un point de vue métier, les dimensions peuvent être :

  • les ressources humaines (gestionnaires , employés, sous traitants),
  • les ressources informationnelles (information et technologies d’information,etc),
  • les ressources matérielles (équipements, outils, bâtiments, salles,etc),
  • les ressources financières (budget,etc).

Avec VISUAL PLANNING, les dimensions sont aussi :

  • les tâches/affectations, projets, phases, clients,
  • les absences,
  • les statuts.

Toute entité pouvant être planifiée est potentiellement une dimension et donc une ressource.

PARAMETRAGE

Création d'une dimension

Dans le panneau Paramètres généraux, faire un clic droit sur dimension > Créer Dimension

Le panneau du bas s'active alors :

Préciser les caractéristiques de la dimension, puis valider en cliquant sur le bouton Valider.

Par la suite, il conviendra de définir les rubriques de cette dimension.

Ce paramétrage est aussi accessible par un autre point d'entrée (c.f. Paramètres Généraux).

Les caractéristiques d'une dimension sont les suivantes :

Nom

Donner un nom à la dimension. Il permet de définir le type de l'ensemble des ressources que contiendra cette dimension.

Description

Donner une description à la dimension. Cette donnée est facultative.

Historique

Il s'agit de la date, de l'heure de création et de dernière modification de la dimension ou de ses rubriques, ainsi que du login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.

Cette propriété se met à jour automatiquement.

Activer le forum

Cette case permet, si elle est cochée, d'activer la fonctionnalité de forum sur toutes les ressources de la dimension.

c.f. Forum

Filtre rapide

Cette case permet, si elle est cochée, de pouvoir choisir de filtrer les événements selon un filtre de la dimension dans les vues Planning, Evénements ou Agenda.

Charger tout à l'ouverture

Cette case à cocher permet de choisir si les ressources de la dimension doivent être toutes montées en mémoire au lancement de VISUAL PLANNING ou si ces ressources sont chargées en fonction de l'affichage favori sélectionné.

Dans ce cas, si le nombre de ressources est inférieur à 1000, les ressources de la dimension vont apparaître sous forme de liste lors de l'affectation d'une ressource à un événement.

Création automatique d'évènement

Cette case à cocher permet à l'ajout d'une nouvelle ressource de créer automatiquement un évènement qui vient se placer par défaut à la date du jour.

Hiérarchie d'évènement

Lorsque la case “Création automatique d'évènement” est cochée, ce champ permet de choisir la hiérarchie d'évènements à partir de laquelle l'événement va être créé.

Activé pour les évènements

Cette case à cocher donne la possibilité de tracer toutes les actions faites sur les évènements des ressources de cette dimensions.

Un simple double-clic sur la zone historique de l’évènement permet d'afficher l'historique de modification.

Activé

Cette case à cocher donne la possibilité de tracer toutes les actions faites sur les ressources de cette dimension.

Un simple double-clic sur la zone historique de la ressource permet d'afficher l'historique de modification.

Couleur

Donner une couleur par défaut pour toutes les futures ressources de cette dimension.

Cette couleur pourra par la suite être modifiée pour chaque ressource.

c.f. Palette de Couleur

Calendrier journalier

Définir un calendrier journalier par défaut pour toutes les futures ressources de cette dimension.

Ce calendrier pourra par la suite être modifié pour chaque ressource.

c.f. Calendrier Journalier

Règle de création d'événements

Définir une règle de création d'événements par défaut pour toutes les futures ressources de cette dimension.

Cette règle pourra par la suite être modifiée pour chaque ressource.

Il est possible de ne pas définir de règle de création.
Dans ce cas, les ressources ne permettent pas de créer un événement par glisser-déposer.

c.f. Règle de Création

Calendrier horaire

Définir un calendrier horaire par défaut pour toutes les futures ressources de cette dimension. Ce calendrier pourra par la suite être modifié pour chaque ressource.

c.f. Calendrier Horaire

Icône

Définir une icône par défaut pour toutes les futures ressources de cette dimension.

Trois choix sont possibles :

  • Aucune : les ressources de la dimension ne porteront pas d'icône,
  • Icône : les ressources de la dimension porteront une icône de l'album. Il est alors nécessaire de choisir dans l'album, l'icône par défaut des ressources de cette dimension. Cette icône pourra par la suite être modifiée pour chaque ressource.
  • Rubrique : les ressources porteront une icône dessinée automatiquement en fonction d'une des rubriques de la dimension. Une fenêtre s'ouvre alors où il faut préciser :
    • La couleur de fond de l'icône,
    • La couleur des caractères,
    • La rubrique,
    • Le nombre de caractères permettant de générer l'icône.

c.f. Icône

Rubriques uniques

Sélectionner les rubriques qui permettent de définir l'unicité de la ressource de cette dimension.

Rubriques d'identification

Sélectionner les rubriques d'identification.

Les rubriques d'identification servent lors des imports si la dimension est définie comme une ressource dépendante d'une autre dimension.

S'il y a plusieurs rubriques d'identification, le séparateur utilisé devra être le même que celui qui est défini dans Séparateur

c.f. Rubrique d'identification

Rubriques obligatoires

Sélectionner les rubriques obligatoires pour cette dimension.

Rubriques d'affichage

Sélectionner les rubriques représentant chaque ressource de la dimension sous forme de libellé dans les différentes fenêtres de VISUAL PLANNING.

Elles sont affichées notamment dans les éditeurs d'événements et dans les fenêtres d'affectations.

c.f. Rubrique d'affichage

Séparateur

Définir le caractère qui séparera les rubriques d'identification et d'affichage dans la représentation des ressources de la dimension sous forme de libellé.

Création des rubriques de la dimension

Modification d'une dimension

La modification d'une dimension implique un changement du modèle d'architecture du planning.

C'est un acte fort de paramétrage qui ne doit pas être effectué sans réflexion.
(c.f. précautions à prendre en cas de modification du paramétrage)

Pour modifier une dimension, il faut cliquer sur celle-ci dans le panneau des Paramètres Généraux.

Pour modifier une rubrique de cette dimension, il faut cliquer sur celle-ci dans le panneau des Paramètres Généraux.

Dans ces deux cas, le panneau du bas s'active alors. Il convient alors de modifier les caractéristiques choisies (c.f. Créer une dimension).

Suppression d'une dimension

La suppression d'une dimension implique un changement du modèle d'architecture du planning.

C'est un acte fort de paramétrage qui ne doit pas être effectué sans réflexion.
(c.f. précautions à prendre en cas de modification du paramétrage)

Attention : la suppression d'une dimension est définitive et entraîne la suppression de toutes les ressources de cette dimension ainsi que de tous les événements de ces ressources.

Pour supprimer une dimension, il faut aller dans le panneau des Paramètres Généraux,

puis effectuer un Clic droit > Supprimer

Le message suivant apparaît :

Il faut alors cliquer sur :

  • Oui pour confirmer la suppression
  • ou Non pour annuler cette suppression

SUPPRESSION D’ÉVÉNEMENTS D'UNE DIMENSION

Il est possible de supprimer des événements d'une dimension donnée jusqu'à une certaine date.

Pour cela, 2 conditions sont nécessaires :

  • Il faut que l'accès au planning soit bloqué. c.f. VERSION ESSENTIAL ou VERSION ENTERPRISE,
  • Il faut se connecter en tant qu'administrateur ou administrateur du planning dans le client VISUAL PLANNING.

Ensuite, dans le client VISUAL PLANNING, aller dans le menu Paramètres > Dimensions > Sélectionner la dimension pour laquelle il faut sélectionner les événements des ressources. Cliquer droit sur le nom de la dimension.

La fenêtre suivante s'ouvre alors :

Cliquer sur OK pour valider.

Cliquer sur Oui pour supprimer les événements.

Une fois que la suppression des événements a été effectuée, la fenêtre suivante s'affiche. Cliquer sur Oui pour supprimer également les ressources de la dimension qui n'ont plus d'événements. Cliquer sur Non pour ne pas les supprimer.

Une fois que la suppression est effectuée, la fenêtre suivante s'affiche alors :

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