DOCUMENTATION de VISUAL PLANNING 5.3

Ressource

DEFINITION

Une ressource est l'élément de base dont VISUAL PLANNING traite le planning.

Les ressources sont les données contenues dans les dimensions.

D'un point de vue métier, les ressources peuvent être :

  • les ressources humaines (gestionnaires , employés, sous traitants),
  • les ressources informationnelles (information et technologies d’information,etc),
  • les ressources matérielles (équipements, outils, bâtiments, salles,etc),
  • les ressources financières (budget,etc).

Avec VISUAL PLANNING, les ressources sont aussi :

  • les tâches/affectations, les projets, les phases,
  • les absences,
  • les statuts.

Toute entité pouvant être planifiée est potentiellement une dimension et donc une ressource.

Les ressources peuvent être visualisées grâce aux vues.

PARAMETRAGE

L'existence d'une ressource suppose que sa dimension d'appartenance existe préalablement.

Le paramétrage d'une ressource est celui de sa dimension d'appartenance, notamment les rubriques de celle-ci.

c.f. paramétrage d'une dimension

UTILISATION

Une ressource appartient à une seule Dimension.

Création d'une ressource

Pour créer une ressource, il existe plusieurs possibilités :

  • Créer une nouvelle ressource : Clic droit sur une ressource > Ajouter. Dans ce cas, certains paramètres sont pré-renseignés : ceux de la dimension d'appartenance de la nouvelle ressource.
  • Dupliquer une ressource existante : Clic droit sur une ressource > Dupliquer. Cette seconde méthode permet d'avoir les caractéristiques de la nouvelle ressource pré-remplies avec celles de la ressource qui est dupliquée.
  • Créer une nouvelle ressource lors de l'affectation : c.f. Affectation.

Onglet Rubriques

Le premier onglet permet de saisir les rubriques de la ressource :

Onglet Paramètres

Le second onglet permet (re)définir les autres paramètres de l'événement :

Parmi ces caractéristiques (Par défaut : ceux de la Dimension), on trouve :

Calendrier Horaire

Définir le Calendrier Horaire de la future ressource.

Calendrier Journalier

Définir le Calendrier Journalier de la future ressource.

Couleur

La couleur de la ressource permettra de colorer cette ressource et/ou ses événements dans les différentes vues.

Icône

L'Icône de cette ressource est aussi visualisable dans les différentes vues.

Règle de création

Définir la Règle de Création des futurs événements de cette ressource.

Il est possible de choisir d'associer aucune règle de création à la ressource.

Dans ce cas, la création d'évènements est interdite par glisser-déposer depuis cette ressource.

Modification complète d'une ressource

Pour modifier une ressource, cliquer droit sur une ressource > Modifier ou Cliquer sur une ressource > Ctrl+E.

La fenêtre des propriétés de la ressource s'ouvre alors :

Modifier les caractéristiques puis cliquer sur le bouton Valider (c.f. création d'une ressource).

Il est également possible de faire une modification complète de plusieurs ressources en même temps.

Pour cela, sélectionner plusieurs ressources en même temps : cliquer sur chaque ressource à sélectionner tout en maintenant la touche “Ctrl” enfoncée.

Puis cliquer droit sur une des ressources de la sélection > Modifier.

La fenêtre suivante apparaît, avec en entête entre parenthèses le nombre de ressources sélectionnées (dans cet exemple “3”) :

  • Les rubriques grisées sont celles qui ont une valeur différente selon la ressource.
  • Les rubriques non grisées sont celles qui ont une valeur commune a toute les ressources de la sélection.

Il est possible de modifier ces deux types de rubriques.

Attention la modification d'une rubrique impactera la valeur de cette rubrique dans toutes les ressources de la sélection

Modification de la valeur d'une ressource

Pour modifier la valeur d'une seule rubrique de ressource, cliquer droit sur une ressource > Modifier la valeur.

La fenêtre d'édition de la ressource s'ouvre alors.

Modifier la caractéristique puis cliquer sur le bouton Valider.

La modification de la valeur d'une rubrique de ressource dépend du type de la rubrique modifiée. (c.f. Types de rubriques)

De la même façon que pour la modification complète d'une ressource, il est possible de sélectionner plusieurs ressources en même temps (“Ctrl” + clic gauche) et de modifier la valeur d'une seule rubrique en cliquant sur l'entête de la rubrique > Saisir une valeur commune.

Le nombre de ressources de la sélection apparait alors entre parenthèses dans l'entête de la fenêtre.

Modification de l'icône par glisser-déposer

En Vue Ressources, il est possible de changer l'icône d'une ressource grâce à un glisser-déposer depuis l'album d'icône sur la ressource sélectionnée.

Cette fonctionnalité n'est possible qu'avec une vue ressource.

Modification du calendrier d'une ressource

Par Glisser-Déposer

En Vue Ressources, il est possible de modifier le calendrier d'une ressource de trois façons :

  • Glisser-déposer un calendrier horaire sur une ressource,
  • Glisser-déposer un calendrier journalier sur une ressource,
  • Glisser-déposer un type de période sur le planning d'une ressource.

Pour effectuer ce type de modification, il est nécessaire d'avoir accès au panneau des paramètres généraux.

Par la fenêtre des propriétés de la ressource

Il suffit, pour ce faire, de cliquer droit sur la ressource > Modifier > Onglet Paramètres.

Ensuite :

  • choisir un autre calendrier dans la liste,
  • ou bien modifier le calendrier associé grâce au bouton :

Attention : cette action modifie le calendrier (et potentiellement les événements) de toutes les ressources rattachées à ce calendrier.

  • ou encore créer un calendrier personnalisé grâce au bouton : . Ce calendrier est propre à la ressource.

c.f. Calendrier horaire d'une ressource

Par le menu contextuel

Calendrier horaire

Cliquer droit sur la ressource > Affecter un calendrier horaire.

La fenêtre suivante s'ouvre alors :

Il est alors possible de sélectionner un calendrier horaire et de l'appliquer :

  • sur tout le planning en cochant la case Remplacer le calendrier courant (action équivalente au bouton ci-dessus)

Attention : cette action modifie le calendrier horaire (et potentiellement les événements) de toutes les ressources rattachées à ce calendrier.

  • Ou sur une période restreinte en choisissant le début et la fin de la période (action équivalente au bouton ci-dessus.)
Calendrier journalier

Cliquer droit sur la ressource > Affecter un calendrier journalier.

La fenêtre suivante s'ouvre alors :

Il est alors possible de sélectionner un calendrier journalier et de l'appliquer :

  • sur tout le planning en cochant la case Remplacer le calendrier courant (action équivalente au bouton ci-dessus)

Attention : cette action modifie le calendrier journalier (et potentiellement les événements) de toutes les ressources rattachées à ce calendrier journalier.

  • Ou sur une période restreinte en choisissant le début et la fin de la période (action équivalente au bouton ci-dessus.)

Duplication d'une ressource

Il est possible de dupliquer une ressource. Cela peut permettre d'obtenir rapidement la copie d'une ressource proche. Il ne reste plus qu'à modifier les quelques caractéristiques qui différencient la copie de l'original.

c.f. Duplication de ressource

Importation d'une ressource

Il est possible d'importer une ou plusieurs ressources.

c.f. Import de Ressources

Exportation d'une ressource

Il est possible d'exporter une ou plusieurs ressources.

c.f. Export de Ressources

Suppression d'une ressource

Attention

La suppression d'une ressource engendre la suppression de tous les événements qui utilisent cette ressource.

Pour supprimer une ressource, il faut :

  • Soit cliquer droit sur la ressource > Supprimer,
  • Soit Sélectionner la ressource + bouton Suppr du clavier.

Le message suivant apparaît alors :

Il est alors possible de cliquer sur :

  • Oui, pour confirmer la suppression de la ressource,
  • Non, pour ne pas supprimer la ressource.

Pour supprimer une sélection de ressources, il faut effectuer :

  • Soit un Clic droit sur la sélection de ressources > Supprimer
  • Soit une Sélection des ressources + bouton Suppr du clavier.

Il est alors possible de cliquer sur :

  • Oui, pour confirmer la suppression de la ressource,
  • Oui pour tous, pour confirmer la suppression de la sélection entière,
  • Non, pour ne pas supprimer la ressource,
  • Annuler pour annuler la suppression de la sélection entière.

Par l'action de suppression, la ressource ou la sélection n'existe plus du tout dans le planning.

Il est possible d'annuler cette suppression par le Bouton Annuler ou par le raccourci clavier Ctrl + Z.

c.f. Annulation

Visualisation des ressources

Dans une vue en mode tableau

Les ressources se visualisent dans une Vue Planning ou une Vue Ressources en mode tableau.

Visualisation des propriétés d'une ou de plusieurs ressources

Il est possible de voir les propriétés d'une ou de plusieurs ressources sélectionnées en cliquant droit sur une sélection de ressources > Modifier.

c.f. Modification d'une ressource

Visualisation grâce aux Evénements

On peut aussi visualiser certaines caractéristiques des ressources grâce à la visualisation des événements, dans :

Visualisation des événements d'une ressource

Cette opération s'effectue par un Clic droit sur une ressource > Modifier

La fenêtre qui s'ouvre contient un onglet supplémentaire Evénements où sont visualisés les événements d'une ressource sous la forme d'une Vue Evénements qui peut être définie suivant :

Il est alors possible d'interagir avec les événements normalement via un clic droit sur l'un d'entre eux. (c.f. Menu contextuel)

Les paramètres d'affichage de cet onglet sont accessibles par le bouton et peuvent être sauvegardés dans un affichage favori.

Affectation à une autre ressource

Il est en effet possible d'affecter une ressource d'une dimension à une autre ressource d'une autre dimension.

Cette fonctionnalité est possible grâce aux rubriques de type ressource.

Ce principe permet d'associer à une ressource “principale”, une ressource “dépendante”.

Il permet d'utiliser pleinement le principe multidimensionnel de VISUAL PLANNING 5.0.

De plus, lors de la création d'un événement par la ressource “principale”, la ressource “dépendante” pourra être automatiquement affectée à l'événement. Ceci est possible si la case associer aux événement a été cochée lors du paramétrage de la rubrique de type Ressource.

c.f. création d'un événement

Tri des ressources

Il est possible d'effectuer un Tri des ressources dans les vue planning et vue ressources.

c.f. Tri

Sélection des ressources

La sélection d'une ou de plusieurs ressources s'effectue simplement dans ces même vues.

c.f. Sélection

Recherche de ressources

Tout utilisateur de VISUAL PLANNING peut, de plus, rechercher une ou plusieurs ressources dans la vue planning et la vue ressources.

c.f. Recherche

Filtre de ressources

Il est enfin possible de créer des filtres de ressources nommés ou d'effectuer des filtres de sélection sur celle-ci.

c.f. Filtre

Forum sur ressource

Il est possible d'ajouter un fil de discussion sur chaque ressource d'une dimension.

c.f. Forum

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