DOCUMENTATION de VISUAL PLANNING 5.3

LIAISON MULTI DEVIS ENTERPRISE

INTRODUCTION

Ce document est le manuel de référence comportant la description du Module Liaison SAGE MULTI DEVIS pour VISUAL PLANNING ENTERPRISE 5.2.

Note : Les autres produits VISUAL PLANNING n’intègrent pas cette Liaison SAGE MULTI DEVIS. Les menus correspondants n'y sont donc pas apparents.

La lecture de certains chapitres de ce manuel suppose de bonnes connaissances sur VISUAL PLANNING.

Il peut être nécessaire de se reporter aux Manuel d'utilisation ou d'administration de VISUAL PLANNING.

OBJET

La Liaison avec SAGE MULTI DEVIS se compose de deux fonctionnalités supplémentaires dans VISUAL PLANNING :

  • L’importation de devis existants dans SAGE MULTI DEVIS vers VISUAL PLANNING.
  • La répartition de la durée et de la charge sur certains événements.

De façon plus détaillée :

L’importation des devis

Cette fonctionnalité permet d'importer depuis SAGE MULTI DEVIS les données suivantes :

  • La structure des devis (rattachement à une société, hiérarchie en phases, sous-phases…),
  • Les durées et Prix de Vente Total (PVT) cumulés de chaque niveau de phase,
  • Les durées et PVT détaillés des niveaux hiérarchiques inférieurs.

Ces données permettent la création dans VISUAL PLANNING de :

Les ressources créées correspondent chacune à une phase (sous-phase…) du chantier.

Pour chaque ressource, un événement est créé avec la durée correspondant à celle de la phase.

Une modification ou une suppression dans SAGE MULTI DEVIS n'engendre pas de modification ni de suppression dans VISUAL PLANNING.

De même, les ressources et les événements importés dans VISUAL PLANNING sont autonomes et leur modification n'engendre aucune modification pour les données de SAGE MULTI DEVIS.

La répartition des charges

Elle consiste à répartir la charge et la durée des événements (tâches) lors de l'affectation multi-ressources.

Les événements-fils ne porteront pas en valorisation le PVT de l’événement père.

Une modification ou une suppression dans SAGE MULTI DEVIS n'engendre pas de modification ni de suppression dans VISUAL PLANNING.

De même, les ressources et les événements importés dans VISUAL PLANNING sont autonomes et leur modification n'engendre aucune modification pour les données de SAGE MULTI DEVIS.

PREREQUIS

Pré requis techniques

Le module LIAISON SAGE MULTI DEVIS a été développé et validé pour :

  • VISUAL PLANNING ENTERPRISE, version 5.2 (build 131002 et suivants)
  • SAGE MULTI DEVIS, version 7 ou supérieures.

En version VISUAL PLANNING ENTERPRISE, il faut que le serveur et la base de données soient sur le même réseau que la base de données de SAGE MULTI DEVIS.

Pré requis fonctionnels

Pour que la liaison avec SAGE MULTI DEVIS fonctionne, il faut:

Dimensions

Il doit exister les dimensions et les rubriques suivantes :

Nom de la dimension Nom de la rubrique Type de la rubrique
Chantiers Code Affaire Texte
Code client
Hiérarchie
Souche
Référence
Rédacteur
Société
H prévues Numérique
PVT
Date ouverture Date heure
Métiers Nom Texte
Nature Nom Texte
Ressources Nature Ressource vers la dimension Nature
Type Liste à choix unique dont une des valeurs est Personnel
Type de MO Nom Texte

Les longueurs des rubriques doivent être égales ou supérieures aux longueurs des champs correspondants dans SAGE MULTI DEVIS.

c.f. Types de rubrique

Ressources

Dans la dimension Métiers, il doit exister une ressource dont la rubrique Nom à la valeur NON SPEC et une dont la rubrique Nom à la valeur SOUS-TRAITANT.

Dans la dimension Nature, il doit exister une ressource dont la rubrique Nom à la valeur Chef de chantier et une dont la rubrique Nom à la valeur Sous-traitants.

c.f. Ressource

Postes de valorisation

  • Il doit exister un poste de valorisation nommé PVT.

Règles de création

  • Il doit exister une règle de création nommée Ressources. Il est conseillé de ne pas la modifier.

Hiérarchie

  • Il doit exister une hiérarchie nommée Ne pas modifier. Il est conseillé de ne pas la modifier.

INSTALLATION

Installation de VISUAL PLANNING

Pour effectuer l’installation, il est nécessaire d’être en possession de la version VISUAL PLANNING 5.2 ENTERPRISE.

Il est alors nécessaire d’enregistrer la licence. Pour cela, dans Admin Center > Modules > Clic droit sur MULTIDEVIS > Enregistrer la licence.

Propriétés du module

Dans Admin Center > Modules > Cliquer droit sur le module MULTIDEVIS > Modifier.

Définir alors les propriétés du module LIAISON SAGE MULTI DEVIS.

  • Description : Donner une description (facultative)
  • Administrateurs : Sélectionner le (ou les) administrateurs du module LIAISON SAGE MULTI DEVIS.
  • Paramètres : c.f. Paramétrage

PARAMETRAGE

Ce paramétrage est facultatif. Si vous n’êtes pas un utilisateur averti, allez directement au chapitre Utilisation.

Après installation du module LIAISON SAGE MULTI DEVIS, aller dans Admin Center > Modules > Cliquer droit sur le module MULTIDEVIS > Modifier > Paramètres.

Il est également possible d'accéder aux paramètres du module LIAISON SAGE MULTI DEVIS en cliquant sur le bouton Paramétrer dans le menu Import Multidevis.

La fenêtre suivante va alors apparaître :

Lors de l’installation, un fichier multidevis.xml a automatiquement été créé dans le répertoire d’installation de VISUAL PLANNING.

Ce fichier a pour rôle de définir les paramètres de fonctionnement du module LIAISON SAGE MULTI DEVIS.

Ce fichier se situe également à l'adresse suivante :

repertoire_install\mono\modules\multidevis.xml

ou

repertoire_install\webapps\vplanning\modules\multidevis.xml

repertoire_install est le répertoire d'installation de VISUAL PLANNING.

Attention !

Toute modification du contenu de ce fichier peut entraîner des dysfonctionnements. Nous vous conseillons fortement de contacter le service technique de STILOG I.S.T. si des manipulations de ce fichier étaient nécessaires.

Contenu des paramètres

gras soulignés Paramètres obligatoires
gras non soulignés Paramètres optionnels
italique Paramètres obsolètes (selon la version SAGE MULTI DEVIS (MD ou SMDE))

Utilisation du module avec SAGE MULTI DEVIS

TYPE :MD

MD_PROVIDER : Indiquer le chemin complet du répertoire Data de l'installation SAGE MULTI DEVIS si le type est égal à « MD ». Il est de la forme C:\Program Files\Dynalog\Multi devis V10\Data

SMDE_PROVIDER : Ne rien renseigner

PLANNING : Spécifier le ou les plannings pour lesquels le module LIAISON SAGE MULTI DEVIS doit être actif. Pour cela, écrire le nom des plannings en question, séparés entre eux par des virgules.

PHASES : Ce paramètre permet de traiter plus de niveaux hiérarchiques (dans la liste de choix lors de l’importation). Les valeurs présentes après le signe = sont les valeurs des rubriques de la dimension “Chantiers” du planning auxquelles elles correspondent. Ces rubriques de la dimension Chantiers correspondantes devront avoir été définies au préalable dans le planning.

Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, les niveaux utilisés sont Phase, Sous-Phase.

ex : PHASES=Phase,Sous-Phase,SS-Phase,SSS-Phase

pvtRub : Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, la valeur est true : le PVT sera reporté dans la rubrique de la dimension “Chantiers” « PVT ».

Si ce paramètre existe et possède la valeur false, alors le PVT ne sera pas reporté dans la rubrique de la dimension “Chantiers” « PVT ».

pvtVal : Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, la valeur est true : le PVT sera reporté dans le poste de valorisation « PVT » associé aux événements pères.

Si ce paramètre existe et est à la valeur false, alors le PVT ne sera pas reporté dans le poste de valorisation « PVT ».

Les deux paramètres “pvtRub” et “pvtVal” sont indépendants.

multisoc : Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, la valeur est true.

Pour gérer les devis en mono société, mettre cette valeur à false.

MD_MO : Définit la correspondance entre les mains d’œuvre de SAGE MULTI DEVIS et les ressources de la dimension “Type de MO” du planning. Une main d’œuvre est représentée par son code type (colonne Code Type dans la table Type de la base bibliothèque). Une ressource de la dimension “Type de MO” est représentée par son nom.

ex : MD_MO=24001:ATELIER,24002:POSE,24003:FAB,24004:BE,24XXX=Libellé d'une ressource de la dimension “type de MO” additionnelle, etc., séparés par une virgule.

SMDE_MO : Ne rien renseigner

MD_STRAITANT : Définit la correspondance entre les sous-traitants de SAGE MULTI DEVIS et les ressources de la dimension “Type de MO” du planning. Un sous-traitant est représenté par son code type (colonne Code Type dans la table Type de la base bibliothèque). Une ressource de la dimension “Type de MO” est représentée par son nom.

ex : MD_STRAITANT=25001:SOUS TRAITANT1,25002:SOUS TRAITANT2,25XXX=Libellé d'une ressource de la dimension “type de MO” additionnelle, etc., séparés par une virgule.

SMDE_STRAITANT : Ne rien renseigner

Utilisation du module avec SAGE MULTI DEVIS ENTREPRISE

TYPE : SMDE

MD_PROVIDER : Ne rien renseigner

SMDE_PROVIDER: Définir le paramètre permettant d'accéder à la base de données SQLServer de l'installation SAGE MULTI DEVIS ENTREPRISE (SMDE).

Il doit respecter la syntaxe suivante : server_bdd,login,pwd où :

  • server_bdd est le nom du serveur de base de données,
  • login est le nom de l'utilisateur,
  • pwd est son mot de passe.

PLANNING : Spécifier le ou les plannings pour lesquels le module LIAISON SAGE MULTI DEVIS doit être actif. Pour cela, écrire le nom des plannings en question, séparés entre eux par des virgules.

PHASES : Ce paramètre permet de traiter plus de niveaux hiérarchiques (dans la liste de choix lors de l’importation). Les valeurs présentes après le signe = sont les valeurs des rubriques de la dimension “Chantiers” du planning auxquelles elles correspondent. Ces rubriques de la dimension Chantiers correspondantes devront avoir été définies au préalable dans le planning.

Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, les niveaux utilisés sont Phase, Sous-Phase.

ex : PHASES=Phase,Sous-Phase,SS-Phase,SSS-Phase

pvtRub : Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, la valeur est true : le PVT sera reporté dans la rubrique de la dimension “Chantiers” « PVT ».

Si ce paramètre existe et possède la valeur false, alors le PVT ne sera pas reporté dans la rubrique de la dimension “Chantiers” « PVT ».

pvtVal : Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, la valeur est true : le PVT sera reporté dans le poste de valorisation « PVT » associé aux événements pères.

Si ce paramètre existe et est à la valeur false, alors le PVT ne sera pas reporté dans le poste de valorisation « PVT ».

Les deux paramètres “pvtRub” et “pvtVal” sont indépendants.

multisoc : Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, la valeur est true.

Pour gérer les devis en mono société, mettre cette valeur à false.

MD_MO : Ne rien renseigner

SMDE_MO : Définit la correspondance entre les mains d’œuvre de SAGE MULTI DEVIS ENTREPRISE et les ressources de la dimension “Type de MO” du planning. Une main d’œuvre est représentée par son code type (colonne CLE dans la table PMENATUREELEMENT). Une ressource de la dimension “Type de MO” est représentée par son nom (et par la colonne LIBELLE correspondante dans la table PMENATUREELEMENT).

ex : SMDE_MO=3:Main-d'oeuvre entreprise,4:Main-d'oeuvre intérimaire,12:Travaux,XX:Libellé d'une ressource de la dimension “type de MO” additionnelle, etc., séparés par une virgule.

MD_STRAITANT : Ne rien renseigner

SMDE_STRAITANT : Définit la correspondance entre les sous-traitants de SAGE MULTI DEVIS ENTREPRISE et les ressources de la dimension “Type de MO” du planning. Un sous-traitant est représenté par son code type (colonne CLE dans la table PMENATUREELEMENT). Une ressource de la dimension “Type de MO” est représentée par son nom (et par la colonne LIBELLE correspondante dans la table PMENATUREELEMENT).

ex : SMDE_STRAITANT=9:Sous-traitance Maçonnerie,10:Sous-traitance Plomberie,10:Sous-traitance Electricité,XX:Libellé d'une ressource de la dimension “type de MO” additionnelle, etc., séparés par une virgule.

Les autres paramètres sont les paramètres par défaut qui permettent la liaison entre VISUAL PLANNING et SAGE MULTI DEVIS. A manipuler avec précaution si des modifications de ces paramètres sont vraiment nécessaires.

Contrôle des pré requis

Après l’ouverture de VISUAL PLANNING, pour vérifier que le module LIAISON SAGE MULTI DEVIS est fonctionnel, il faut maintenir le pointeur de la souris au dessus de l’icône suivante () dans la barre de statut de la fenêtre de VISUAL PLANNING.

Si le module LIAISON SAGE MULTI DEVIS n’est pas utilisable (car certains de ses pré requis ne sont pas respectés par le planning actuellement ouvert), son nom apparaît alors en rouge et un panneau d’interdiction apparaît .

De plus, la fenêtre Import MultiDevis est grisée.

Double-cliquez sur l'icône pour afficher la fenêtre d'avertissement contenant la liste des pré-requis qui ne sont pas respectés.

Attention : La liaison SAGE MULTI DEVIS ne sera pas utilisable tant que l’ensemble des pré requis ne sera pas respecté.

Pour plus de facilités dans le respect de ces pré requis, reportez-vous au chapitre Pré requis fonctionnels.

UTILISATION

Démarrage rapide

Un planning modèle répondant aux prérequis de paramétrage existe dans VISUAL PLANNING.

Pour créer un planning à partir de ce dernier, aller dans le menu Planning > Nouveau

Choisissez le modèle « Sage MultiDevis »

Puis le renommer en remplaçant la valeur “Sage MultiDevis” par le nom qui doit être donné au planning nouvellement créé.

Importation Multi Devis

L’importation s’exécute à partir du menu Paramètres > Bloc Configuration > Import MultiDevis.

L’activation du menu fait apparaître la fenêtre suivante:

Si le menu Paramètres > Bloc Configuration > Import MultiDevis n’apparaît pas, ou apparaît grisé et non actif, cela peut être dû au fait que :

  • le module est mal installé (chemin incomplet, mauvais numéro de série…)
  • le planning utilisé ne respecte pas les prérequis fonctionnels
  • le fichier de paramètres n’est pas bien paramétré

  • La liste Société : Cette liste de choix a la valeur ” ” ou “Défaut” par défaut. Cela correspond à une utilisation « mono société » de SAGE MULTI DEVIS. Pour activer cette liste de choix dans le cadre d’une utilisation « multi-sociétés » de SAGE MULTI DEVIS, reportez vous au chapitre Paramétrage.
  • La liste Etat : Ce choix détermine la liste qui s’affichera, en fonction des états tels qu’ils sont définis dans SAGE MULTI DEVIS.
  • La liste Finesse : Permet de déterminer les entités qui seront importées en tant qu’événements dans VISUAL PLANNING. Par exemple : le choix « sous-phase » créera dans VISUAL PLANNING les sous-phases en tant qu’événements pères. Les durées et PVT seront importés en conséquences et selon les paramètres définis (cf. Chapitre Paramétrage).
  • La case Décomposer en sous-types d'heures : Permet de décomposer les événements pères importés selon les mains d’œuvres ou les sous-traitants.
  • La liste Devis disponibles : Permet de choisir le ou les devis qui doivent être importés dans le planning.

L’utilisateur valide sa demande en cliquant sur le bouton Valider. Les événements pères qui seront créés dans VISUAL PLANNING auront pour date de début la date du jour d'import.

Le bouton Paramétrer permet d'ouvrir la fenêtre de paramétrage de la liaison MULTI DEVIS.

Si la base MULTI DEVIS est bloquée en lecture, aucune création, ni modification, ni suppression n'est faite.

Répartition de la Durée

Les événements pères résultant de l’importation ont été créés dans le planning à partir de la dimension “Type de MO” :

  • « ATELIER »
  • « BE »
  • « … » pour les sous-types
  • « SOUS-TRAITANT »
  • « NON SPEC »

Affectation des ressources

L’affectation des événements fils aux ressources identifiées dans l’entreprise (de la dimension “Ressources”) peut se faire par les fonctionnalités standards de VISUAL PLANNING ou bien par la fonction spécifique d’affectation Multi Ressources spécifique à la liaison entre VISUAL PLANNING et SAGE MULTI DEVIS.

Sélection des ressources

L’affectation Multi Ressources se fait par un Clic droit sur un événement père > Affecter > Ressources.

La fenêtre suivante apparaît alors :

  • Ressources : Il est possible de lancer un filtre de la dimension ressources
  • Disponible suivant le filtre : Il est possible de n’afficher que les ressources qui sont disponibles sur la durée de l’événement père et qui répondent au filtre sélectionné.
  • Rechercher : Il est possible de rechercher une ressource selon la valeur d’une rubrique
  • Ajouter : Il est possible d’ajouter une ressource si elle n’existe pas encore dans la liste de toutes les ressources
  • Liste des ressources : Sélectionner une ou plusieurs ressources parmi celles qui sont affichées.

Le bouton OK permet d'enregistrer l'affectation. Le bouton Annuler permet l'annulation de l'affectation.

Répartition de la charge

La fenêtre suivante apparaît une fois que les ressources ont été sélectionnées.

Cette fonction permet de choisir lors d’une affectation :

  • De conserver la durée initiale de l’événement,
  • ou de la diviser par le nouveau nombre de ressources affectées et d’ajuster la durée des événements créés selon la charge de chacune d’elles.

Cette fonction ne concerne que les Ressources dont la rubrique Type possède la valeur « Personnel ».

Remarque : Liens entre les événements

Les événements de planning créés ou modifiés par cette fonction d’affectation de ressources sont liés.

Cela permet notamment :

  • Si la fonction d’affectation par clic droit sur l’événement père est réutilisée, de réaffecter des ressources à l’événement père. La fenêtre de répartition de la charge réapparaît alors. Attention, si la charge est de nouveau répartie, les événements créés antérieurement, c.-à-d. les ressources déjà affectées, vont être pris en compte dans la nouvelle répartition de la charge.
  • De déplacer dans le planning toutes les ressources affectées à une tâche en une seule opération.

Ressource déjà affectée

Si une des ressources sélectionnées est déjà affectée, la fenêtre suivante apparaît pour signaler une contrainte.

Il est possible de:

  • Cliquer sur Oui ou Oui pour tous pour créer tout de même l'affectation,
  • Cliquer sur Non pour annuler l'affectation.
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