DOCUMENTATION de VISUAL PLANNING 5.3

Envoi de SMS

Introduction

Ce document est le manuel de référence comportant la description de l'installation et des fonctionnalités du module ENVOI de SMS pour VISUAL PLANNING.

La lecture de certains chapitres de ce manuel suppose que vous ayez de bonnes connaissances sur VISUAL PLANNING :

Reportez-vous si nécessaire aux paramètres d’utilisation de VISUAL PLANNING.

Le module ENVOI de SMS est une option facultative payante. Si cette option n'est pas souscrite, les menus correspondants ne sont pas apparents dans VISUAL PLANNING.

Objet

Le module ENVOI de SMS est une fonctionnalité complémentaire permettant l’envoi de SMS à partir de VISUAL PLANNING vers tous types de numéros de téléphone réceptionnant le format SMS (nationaux ou internationaux).

Il se compose:

  • D'une configuration du serveur d'envoi de SMS,
  • D'une interface de paramétrage accessible depuis VISUAL PLANNING (paramétrage de la structure des SMS et des conditions d’envoi),
  • D'un déclenchement à partir du menu contextuel des événements de VISUAL PLANNING.

Prérequis

Prérequis Techniques

Le module ENVOI de SMS a été validé pour la version VISUAL PLANNING ENTERPRISE.

Ce module nécessite :

  • une connexion à Internet,
  • un enregistrement auprès d'un de nos partenaires :

De plus, la fonctionnalité “MAIL to SMS” (Cas 2 ci-dessous) nécessite de paramétrer au préalable le serveur SMTP du module d'envoi d'email.

Pour tout autre fournisseur de service MAIL TO SMS, veuillez contacter notre service technique à l'adresse sav@stilog.com

Prérequis Fonctionnels

Ce module nécessite une rubrique de type texte, contenant le numéro de téléphone du destinataire.

Afin d’optimiser l’utilisation, il est conseillé d'utiliser :

  • Une rubrique de formulaire de type texte ou texte multi-lignes nommée VPSMS afin de stocker la date d'envoi et le login de l'expéditeur, en lieu et place de la note de l’événement.

INSTALLATION

L'installation de ce module nécessite un numéro de licence.

Pour obtenir un numéro de licence pour le module ENVOI de SMS, contactez le service commercial :

Le module s’installe :

  • à partir de ADMIN CENTER, menu Modules,
  • en faisant un Clic droit sur SMS > enregistrer la licence,
  • puis en suivant les instructions.

DEFINITION DES UTILISATEURS

Utilisateurs

Après son installation, ce module se comporte comme les licences VISUAL PLANNING.

  • Il faut associer à la licence les logins des utilisateurs qui vont utiliser le module.

c.f. Gestion des licences.

Administrateurs

L’accès au paramétrage du module est limité aux utilisateurs identifiés comme « administrateurs ».

La définition d’un utilisateur en tant qu’administrateur du module se fait dans l'ADMIN CENTER, menu Modules > Clic droit sur SMS > Modifier > Administrateurs

Les « administrateurs » du planning ont également accès au paramétrage du module VPPORTAL.

c.f. Définition des administrateurs

PARAMETRAGE

Le paramétrage nécessite deux actions :

  • Configuration du serveur d'envoi de SMS dans ADMIN CENTER,
  • Paramétrage des contextes d'envoi de SMS dans VISUAL PLANNING.

Configuration du serveur d'envoi de SMS

Le paramétrage du serveur d'envoi de SMS s'effectue dans l'ADMIN CENTER.

Cliquer sur Modules

Puis dans la liste des modules faire un Clic droit sur SMS > Modifier

Il faut ensuite cliquer sur Paramètres

Il convient alors d'entrer les paramètres du serveur d'envoi de SMS.

Deux technologies peuvent être utilisées :

  • Envoi direct (disponible uniquement avec notre partenaire ESENDEX)
  • Mail to SMS (disponible avec nos deux partenaires ESENDEX et BULKSMS)

Cas 1 : Envoi direct avec ESENDEX

Les paramètres à remplir sont les suivants :

SMS.esendexNum

Il s'agit du numéro de compte ESENDEX

SMS.esendexPwd

Il s'agit du mot de passe du compte ESENDEX

SMS.esendexUser

Il s'agit du login du compte ESENDEX

SMS.provider

Il s'agit du choix de technologie à utiliser. La valeur doit être ESENDEX.

Autres paramètres

Tous les autres paramètres doivent être laissés vides.

Cas 2 : Mail to SMS

La documentation de cette fonctionnalité est accessible en ligne pour chaque fournisseur :

Les paramètres à remplir sont les suivants :

SMS.mailDomain

Il s'agit du nom de domaine du mail à convertir en SMS. Il est différent selon le fournisseur :

  • ESENDEX : la valeur est echoemail.net
  • BULKSMS : la valeur est bulksms.net
SMS.mailSender

Il s'agit de l'e-mail du compte ESENDEX ou BULKSMS qui va effectuer la conversion Mail vers SMS.

SMS.mailSubject

Il s'agit du sujet de l'e-mail à convertir en SMS.

Selon le fournisseur et le niveau de sécurité choisi, ce sujet peut ou non apparaître dans le SMS en tant que préfixe.

SMS.provider

Il s'agit du choix de technologie à utiliser. La valeur doit être MAILSMS.

Autres paramètres

Tous les autres paramètres doivent être laissés vides.

Paramétrage du contexte d'Envoi de SMS

Il est nécessaire de paramétrer au moins un modèle d'envoi de SMS.

Pour cela, il faut aller dans le menu Paramètres > Bloc Configuration > VPSms

Dans le cas où le menu Outils > Paramétrage des SMS n’apparaît pas, ou apparaît grisé, cela peut être dû au fait que :

  • Le module est mal installé,
  • Le module utilisé ne respecte pas les prérequis,
  • Le profil d'accès n'est pas définie comme administrateur du planning.

Il est possible de définir autant de modèles de SMS que nécessaire.

La fenêtre d'édition s'ouvre, il suffit donc de faire un clic droit sur Modèles VPSms > Créer un modèle VPSms

Le panneau de droite s'active alors :

Il convient alors de définir les caractéristiques du modèle qui se compose de :

Nom

Il s'agit du nom de ce modèle.

Description

Il s'agit de la description facultative du modèle.

Historique

Il s'agit de la date, de l'heure de la dernière modification du modèle, ainsi que du login de l'utilisateur qui a effectué cette modification.

Cette propriété se met à jour automatiquement.

Contenu

Il s'agit d'une zone de texte libre qui contient le corps du message.

Il est possible d’insérer dans ce texte une ou plusieurs entités du planning (rubriques et attributs des événements).

{{ :imagev52:fr:vp:vp52_fr_contenu_sms.jpg |

Filtre d'événements

Il s'agit du filtre d'événements qui va déterminer la possibilité ou non d'utiliser le modèle pour envoyer par SMS l'événement sélectionné (c.f. Utilisation). Seuls les événements respectant ce filtre peuvent utiliser le modèle.

Plus de 160 caractères

Cocher cette case permet de découper le contenu du SMS tous les 160 caractères. Plusieurs SMS sont alors envoyés.

Marquer l'envoi

Cocher cette case permet de sauvegarder la date, l'heure et le login de l'utilisateur qui a envoyé l'événement par SMS, dans la rubrique VPSMS du formulaire de l’événement, si cette rubrique existe, sinon ces informations seront sauvegardées dans la note de l'événement.

Destinataires

Il s'agit d'une rubrique de type texte à choisir parmi celles existantes :

  • Le numéro peut contenir les caractères espace, point (.), plus (+) ou moins (-)
  • Le numéro doit débuter par 06 ou par un indicatif (0041 ou +33 par exemple)

UTILISATION

Le module s’exécute à partir d'un Clic droit sur un ou plusieurs événements > Envoi de SMS.

Si plusieurs modèles de SMS peuvent être utilisés pour l’événement sélectionné, c’est-à-dire si l’événement répond aux critères de plusieurs filtres parmi ceux utilisés lors du paramétrage des modèles, une liste qui contient ces modèles apparait pour que l'utilisateur puisse choisir le modèle qu'il lui convient.

Imprimer/exporter
Langages
Traductions de cette page: