Gestiona tu cartera de clientes con facilidad con Visual Planning
Características y buenas prácticas para una gestión eficaz de CRM
Los desafíos de
la gestión CRM
Para alcanzar tus objetivos, es necesario ayudarte con un software CRM simple, intuitivo, y con la suficiente potencia para tener una mejor eficacia en tu gestión de la relación con el cliente.
Nuestra herramienta CRM es adecuada tanto para pequeñas y medianas empresas como para grandes empresas. Todo lo que tienes que hacer es elegir la solución CRM que necesitas para personalizar el software de empresa y configurarlo para que tenga las especificaciones de CRM que necesitas.
Principales ventajas de Visual Planning CRM
Visual Planning te permite hacer que tu empresa sea más ágil en el seguimiento de sus procesos comerciales. Aprovecha un enfoque original que te permite combinar lo mejor de las funcionalidades «gestión comercial» y «CRM» en una herramienta colaborativa única, full web y fácil de utilizar.
Seguimiento
simplificado
Nuestro software de cliente ayuda eficazmente a tus equipos de ventas en el seguimiento diario de sus clientes potenciales, interacciones de clientes, oportunidades, ventas y acciones comerciales. Con unos pocos clics, tu organización podrá desarrollar una base de datos única centralizando todos sus contactos y comunicaciones.
Cada usuario podrá ahorrar un tiempo valioso en las entradas, búsquedas, validaciones de información, y así concentrarse en las relaciones con sus clientes.
Panel de control
intuitivo
Nuestro panel simple e intuitivo ofrece una visualización inmediata de tus acciones en curso, según los módulos elegidos (gestión de proyectos, CRM, trazabilidad de tareas, gestión de producción, gestión de recursos, gestión de inventario, facturación, informes, etc.).
Esto te permite ahorrar tiempo y mejorar la satisfacción del cliente.
Funcionalidades claves de Visual Planning CRM
Para el responsable comercial
Controla automáticamente el respeto de las reglas de gestión. |
Afecta un proyecto a un comercial por un simple arrastrar y soltar (Drag & Drop). |
Visualiza tus perspectivas de venta en un periodo dado. |
Accede a los reportes personalizados para el seguimiento de las ventas. |
Obtén vistas consolidadas de presupuestos, pedidos, facturas, etc. |
Benefíciate de la gestión de derechos de usuario. |
Para los equipos comerciales
Gestiona tus oportunidades de venta, pasando por la cristalización en clientes hasta el seguimiento postventa. |
Realiza tus pedidos y tus facturas. |
Efectúa tus operaciones de fidelización de forma simple. |
Accede a los reportes personalizados para el seguimiento de las ventas. |
Centraliza y comparte tus documentos: presupuestos, pedidos, resumen de reuniones, etc. |
Gestiona la información de forma optimizada gracias a los filtros y alertas. |
Utiliza tus herramientas de comunicación: notificaciones, correos electrónicos, sincronización con las agendas del mail, conexión desde tu smartphone o tableta, etc. |
Aumenta la productividad de la empresa gracias a la planificación
Nuestros clientes
Visual planning está disponible en el modo de compra de licencia o SaaS. Para entender mejor cómo ayudamos a las empresas a alcanzar sus objetivos, lee nuestros estudios de caso.