DOCUMENTATION de VISUAL PLANNING 5.3

Formulaire

DEFINITION

Un Formulaire permet d’entrer des informations dans les événements, de manière structurée.

Il est ainsi porté par un événement et apparaît comme un onglet supplémentaire dans l'événement auquel il est rattaché.

Un événement ne peut avoir qu'un seul formulaire au maximum.

Ce formulaire possède une ou plusieurs rubriques.

Les formulaires sont ensuite utilisés de manière analogue aux autres propriétés de l'événement : ils sont visualisés, imprimés et peuvent servir de critères pour les Rapports d’événements, les Filtres d’événements

Un Formulaire permet donc de ne pas créer de dimensions pour certaines caractéristiques d'un événement.

PARAMETRAGE

Le paramétrage d'un formulaire se fait en trois temps :

  1. Création du formulaire,
  2. Création des rubriques du formulaire,
  3. Affectation du formulaire à une règle de création.

Création d'un formulaire

Dans le panneau des Paramètres généraux> Cliquer droit sur Formulaire > Créer Formulaire.

La partie basse s'ouvre alors :

Préciser les caractéristiques du formulaire, puis valider en cliquant sur le bouton Valider.

Par la suite, il conviendra de définir les rubriques de ce formulaire.

Les caractéristiques suivantes sont à renseigner :

Nom

Donner un nom au formulaire.

Description

Donner une description facultative permettant de décrire l'utilité de ce formulaire.

Historique

Il s'agit de la date, de l'heure de création et de la dernière modification du formulaire ou de ses rubriques, ainsi que du login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.

Cette propriété se met à jour automatiquement.

Rubriques obligatoires

Les rubriques obligatoires sont à choisir parmi la liste des rubriques du formulaire. Il est donc nécessaire de les définir après la création de ces rubriques.

Création des rubriques du formulaire

La création des rubriques du formulaire se déroule de la même façon que pour les rubriques de dimension.

Cliquer droit sur le nom du formulaire > Créer Rubrique > Choisir le type de rubrique.

Dans la fenêtre qui s'ouvre, renseigner les caractéristiques de la rubrique et cliquer sur le bouton Valider.

Les types de rubriques possibles pour un formulaire sont:

c.f. Rubrique

Dans le formulaire, il n'est pas possible de définir une rubrique comme unique. Les valeurs renseignées dans les rubriques peuvent se retrouver plusieurs fois dans l'ensemble des événements avec formulaires associés.

Affectation d'un formulaire à une règle de création

Après la création du formulaire et de ses rubriques, il est possible de l’affecter à une Règle de Création.

Pour affecter un formulaire à une règle de création, il faut modifier les paramètres de celle-ci et choisir le formulaire dans la liste.

c.f. Règle de création

Modification d'un formulaire

La modification d'un formulaire implique éventuellement un changement du modèle d'architecture du planning.

C'est un acte fort de paramétrage qui ne doit pas être effectué sans réflexion.
(c.f. précautions à prendre en cas de modification du paramétrage)

Modification des caractéristiques générales du formulaire

Les modifications possibles sont les suivantes :

  • Modification du Nom,
  • Modification de la Description,
  • Modification des Rubriques obligatoires.

c.f. Création d'un formulaire

Modification des rubriques du formulaire

Les modifications possibles sont les suivantes :

  • Ajout d'une rubrique,
  • Duplication d'une rubrique,
  • Modification d'une rubrique,
  • Suppression d'une rubrique.

c.f. Paramétrage des rubriques

Suppression d'un formulaire

La suppression d'un formulaire implique éventuellement un changement du modèle d'architecture du planning.

C'est un acte fort de paramétrage qui ne doit pas être effectué sans réflexion.
(c.f. précautions à prendre en cas de modification du paramétrage)

Pour supprimer définitivement un formulaire, ouvrir le panneau des Paramètres généraux >Cliquer droit sur le formulaire > Supprimer .

Le message suivant apparaît :

Il faut enfin cliquer sur Oui pour valider votre suppression.

UTILISATION

Saisie des valeurs du formulaire d'un événement

L'affichage du formulaire dans la fenêtre de propriétés de l'événement se traduit par un nouvel onglet.

Pour saisir les différentes valeurs du formulaire, Cliquer droit sur l'événement > Modifier > Formulaire.

Il est ensuite possible d'entrer la valeur de chaque rubrique.

Pour valider, il suffit de cliquer sur le bouton Valider.

Affectation d'un formulaire à un événement

Un événement peut porter automatiquement un formulaire à sa création si la règle de création qui l'a engendré a été paramétrée comme tel. (c.f. ci-dessus)

Il est également possible d’affecter un formulaire directement à un événement ou de changer le formulaire affecté.

Pour cela, il suffit de Cliquer droit sur l'événement > Modifier > Formulaire associé, puis de choisir le formulaire en question.

Visualisation

Les données d'un formulaire peuvent être affichées :

Utilisation par d'autres fonctionnalités

Les rubriques de formulaire peuvent être utilisées :

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