Logiciel de gestion de CRM : personnalisez le suivi de vos clients !
Gérez toute votre activité commerciale depuis la qualification de vos prospects au suivi de vos objectifs avec Visual Planning.
Un outil de planification qui vous procurera plusieurs avantages :
Réorganisez efficacement votre activité commerciale, en prenant en compte l’ensemble de vos données clients : facturation, période de renouvellement, devis, contrat, … Le tout, grâce à Visual Planning.
Centralisez vos processus commerciaux
Visual Planning vous permet d’intégrer tous les processus commerciaux selon vos contraintes métiers. Vous pourrez ainsi organiser vos actions afin de mieux les piloter, que cela soit pour des actions de prospection ou encore, de fidélisation client. Dès lors que vous lancerez un processus, toutes les informations qui y sont liées, seront disponibles : information, contrat, coordonnées…
Optimisez vos actions commerciales
Avec Visual Planning, vos données seront centralisées grâce aux différents dossiers clients que vous aurez créés. Les fonctionnalités de planification vous permettront de mieux suivre vos RDV client tandis que les différentes fonctionnalités de rappel vous permettront de suivre l’état de chacun de vos contrats commerciaux (renouvellement, signature, facturation, …) et plus encore !
Suivez votre activité commerciale
Visual Planning dispose de plusieurs fonctionnalités vous permettant d’assurer votre gestion CRM, de suivre l’évolution de votre pipeline commerciale, mais aussi d’atteindre vos objectifs commerciaux. Plus encore, vous pourrez créer vos propres rapports de performances commerciales en fonction de votre activité, vos commerciaux ou encore, de vos clients. Profitez-en pour mener des campagnes marketing ciblées en suivant chacune des données clients.
Découvrez les fonctionnalités clés de Visual Planning pour la gestion de CRM
Notre logiciel de gestion de CRM est intuitif, agile, collaboratif et ergonomique !
Il saura s’adapter à l’ensemble de vos processus commerciaux en couplant les caractéristiques de votre activité avec celles des fonctionnalités natives de Visual Planning.
Facilitez la collaboration entre vos équipes pour améliorer votre expérience client !
Faciliter la collaboration au sein de vos équipes vous permettra d’améliorer la satisfaction de vos clients. Grâce à votre logiciel de gestion CRM via Visual Planning, vous pourrez suivre en détail l’évolution de vos contrats commerciaux et des besoins de vos clients. Ces derniers pouvant aller de la simple qualification du besoin, au suivi financier du contrat, ou encore, par la mise en place d’une intervention ou prestation de service !
Plus de détail...
La vue Kanban permettra à vos équipes de suivre les tâches issues des dossiers clients au quotidien et de déterminer leurs besoins. Ceci vous permettra de corréler la gestion des tâches avec la gestion des ressources puisqu’un ensemble de fonctionnalités permettra de rediriger leurs besoins vers le service adéquat : SAV, Consulting, ADV, …
L’objectif de la gestion CRM via Visual Planning est simple : faire gagner du temps à vos équipes et réduire les délais d’attentes de vos clients.
Des tableaux de bord intuitif : visualisez l’évolution de votre stratégie commerciale !
Que cela soit pour la direction commerciale de votre entreprise ou un membre de l’équipe commerciale, chaque profil peut avoir accès à un tableau de bord intuitif et ergonomique !
Plus de détail...
En effet, lors de la définition de votre processus de planification dans votre logiciel Visual Planning pour la gestion de CRM, vous pourrez accéder à différentes vues : RDV clients, chiffre d’affaires atteint, objectif commercial en cours, prospects à contacter, situation des contrats commerciaux de vos clients, Kanban, gestionnaire de commandes, …
Couplez à ce tableau de bord, des rapports de performance personnalisés. Si vous commercialisez plusieurs produits ou services, vous pourrez définir les KPIs que vous souhaitez suivre en priorité «et ainsi mener des actions commerciales spécifiques. Vous pourrez également permettre à vos équipes d’avoir une meilleure solution d’accompagnement : scindez votre activité commerciale en fonction des membres de votre équipe ou de vos produits, créer des rapports personnalisés, …
CRM et planification : organisez toute votre activité commerciale.
La planification et la gestion des ressources restent encore aujourd’hui vitales pour toute entreprise puisqu’elles vous permettront d’ajuster les plans de charge de chacun des membres de votre équipe, de suivre les RDV clients ou encore, de mener à bien les différentes activités commerciales !
Plus de détail...
Pour cela, vous pourrez restructurer l’ensemble de vos actions commerciales avec Visual Planning pour la gestion de CRM : constituer les dossiers clients, organiser vos plannings de RDV ou encore, le suivi administratif de vos contrats clients. Pour aller un cran plus loin, optimisez vos actions commerciales en les synchronisant avec vos actions marketing. Définissez les temps forts de votre activité pour mener des actions de prospection commerciale et digitale !
Notification et intégration de modèle : encouragez la rigueur au travail.
Certaines informations peuvent vous échapper ou se perdre parmi le flux important que représentent les données clients. Pour pallier ce manque de visibilité et pour répondre aux besoins des équipes commerciales, plusieurs fonctionnalités sont disponibles pour répondre à ces challenges !
Plus de détail...
Parmi ces dernières, chacun des membres de votre équipe pourra se créer des alertes en fonction de la périodicité des contrats clients ou encore, de l’arrivée des nouveaux prospects à traiter. Un système de couleur peut également être mis en place pour signaler l’état/le statut d’un compte client.
Dans une autre optique, il est également possible d’intégrer des modèles de devis, de facturation ou d’emailing pour conserver la même structure, mais également pour créer et transmettre des informations plus rapidement.
Accédez à l’historique client où que vous soyez !
Nous savons que la plupart des commerciaux sont nomades et demandent plus d’efforts. Pour pallier cette difficulté, Visual Planning propose également un accès mobile !
Assurez une gestion personnalisée pour chacun de vos clients afin d’être plus à même de répondre à chacun de leurs besoins où que vous soyez. Vos collaborateurs disposeront d’un outil capable de centraliser toutes les informations et les prises de contact du client grâce au suivi de gestion des commandes et de gestion des contrats. En retour, vos collaborateurs pourront définir quelles actions mener : intervention technique, renouvellement de contrat, action de prospection, …
Quelques exemples de fonctionnalités de Visual Planning pour une gestion CRM efficace :
Pour le responsable commercial
| Contrôlez automatiquement le respect de vos règles de gestion en intégrant des alertes visuelles vous notifiant de toute incohérence. |
| Affectez un dossier à un de vos commerciaux par un simple « glisser-déposer » |
| Affichez vos perspectives de ventes d’une période en accédant à la vue « statistiques » ou en affichant le widget correspondant depuis votre tableau de bord. Vous pourrez ainsi choisir et/ou comparer les résultats entre différentes périodes. |
| Accédez aux rapports sur mesure pour le suivi des ventes. Celui-ci pourra se faire en fonction des produits que vous commercialisez, des secteurs d’activité ou encore, de vos équipes. |
| Obtenez des vues consolidées des devis, de vos commandes, de vos factures, des mails, … Et gagnez du temps sur vos tâches administratives. |
| Bénéficiez de la gestion fine des droits des utilisateurs : chaque utilisateur dispose de diverses fonctionnalités en fonction du niveau hiérarchique. Le but est ici de limiter les accès de chaque collaborateur à certaines options afin qu’ils aient directement accès aux informations recherchées. |
Pour les équipes commerciales
| Gérez vos prospects et clients, de la détection d’une affaire jusqu’à son suivi après-vente grâce à la centralisation des données et des dossiers clients. En fonction des règles définies par le responsable commercial, vous pourrez disposer de plusieurs rappels afin de vous informer sur le statut du contrat. |
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Grâce aux vues consolidées dans le cadre de votre gestion CRM, vous n’aurez plus qu’à ajouter les informations de vos clients et prospects afin de leur fournir des devis et des factures personnalisées. |
| Effectuez et suivez vos opérations de fidélisation en toute simplicité. |
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Accédez aux rapports sur mesure pour le suivi des ventes de chaque équipe, mais également par collaborateur, la visibilité de l’atteinte de vos objectifs, mais également l’état des futurs projets de vos clients. |
| Centralisez et partagez vos documents associés : propositions, comptes rendus, etc. |
| Gérez l’information de façon optimisée grâce aux filtres et alertes. |
| Utilisez tous vos outils de communication : notifications, mails, interface avec vos agendas de messagerie, connexion depuis des terminaux mobiles (PDA, Smartphones, Tablettes). |
Une gestion de CRM agile au cœur de votre système d’information !
En connectant Visual Planning aux autres applications essentielles pour l’activité de votre entreprise, vous permettez une libre circulation des informations. Ainsi, les informations contractuelles de vos clients peuvent être transmises aux différents services : ADV, comptabilité, SAV, Marketing, …
L’un des objectifs restera la centralisation des données, d’éviter toute répétition et dédoublement d’information ou encore, réduire le nombre d’erreurs de saisie des données.
Améliorez votre expérience client avec
Visual Planning pour la gestion de CRM
Visual Planning permettra à l’ensemble de vos collaborateurs d’assurer une gestion CRM agile et intuitive, de centraliser l’ensemble de vos processus commerciaux et de faciliter la gestion de votre pipeline commercial.
Déploiement de votre logiciel de gestion de CRM.
Lors de la configuration de votre logiciel Visual Planning, vous serez accompagné par plusieurs interlocuteurs. Tout d’abord, notre équipe commerciale puis, l’un de nos consultants. Ils sauront répondre à vos besoins métiers afin que vous puissiez choisir les bonnes fonctionnalités, paramétrer vos modèles, paramétrer les statuts des dossiers clients et vos différentes règles métiers.
Une équipe de consultant pour vous accompagner et vous former.
Lors du paramétrage de votre CRM par l’un de nos consultants, ces derniers peuvent proposer une formation complète à vos équipes. Celle-ci a pour but de faciliter votre prise en main du logiciel, mais également de vous guider parmi les fonctionnalités et leurs applications dans le contexte de votre activité.
Intégration dans votre système d’information !
Tous nos utilisateurs disposent d’un planning entièrement personnalisé. C’est le cas pour chaque entreprise et pour chaque catégorie d’utilisateurs !
L’objectif sera de faciliter le travail des uns et des autres en centralisant chacune des étapes de vos processus de gestion de CRM ou encore, en créant des vues personnalisées en fonction des activités de vos collaborateurs. Plus encore, c’est également une opportunité pour créer des webhooks, des webviews ou autres interfaces avec vos autres logiciels de gestion afin de simplifier votre activité et de laisser une libre circulation de l’information !
Personnalisez les rapports en fonction de votre activité.
Visual Planning offre à chaque utilisateur, des fonctionnalités personnalisées. Parmi celles-ci, vous pourrez créer des rapports de performances et des vues propres à chaque commercial ou encore, une vue globale comprenant tout votre pipeline commercial.
Un support technique présent pour résoudre vos problèmes techniques.
Si vous constatez un problème technique, que vous avez une question sur votre usage ou pour tout autre demande, n’hésitez pas à contacter notre support technique pour qu’une aide vous soit apportée.
Toutes les équipes Visual Planning sont mobilisées et s’engagent à vous apporter une solution rapidement afin que vous et votre activité n’en soyez pas impactées. Voici ici, quelques caractéristiques clés vous présentant le bon fonctionnement d’un support technique !
Questions générales
Qu’est-ce qu’un logiciel de gestion de CRM ?
Le logiciel de gestion de CRM, acronyme de Customer Relationship Management, est un logiciel qui permet à toute entreprise d’assurer la gestion de la relation client et de suivre toute l’activité commerciale. Ce dernier, fonctionne grâce à la centralisation de l’information ainsi qu’à la libre circulation de cette dernière afin de favoriser la collaboration entre vos équipes !
Comment choisir le bon logiciel de gestion de CRM ?
Avant de faire votre choix, assurez-vous de bien définir les besoins de votre activité et du niveau de personnalisation de votre logiciel de gestion CRM : l’ergonomie de l’interface, la compatibilité avec vos caractéristiques métiers, les fonctionnalités disponibles, l’intégration avec vos autres outils, la mise en place de vos processus commerciaux ou encore, la présence d’un SAV.
Quelles fonctionnalités cibler pour utiliser un CRM ?
Avec Visual Planning, plusieurs fonctionnalités sont disponibles pour que vous puissiez bénéficier d’un CRM entièrement personnalisé. Parmi celles-ci, vous trouverez des fonctionnalités vous permettant de saisir des comptes-rendus suite à vos appels de qualification de besoins de vos prospects, d’effectuer la planification de votre activité commerciale, de générer des devis/facturation, de renseigner les règles de gestion, … Bien entendu, d’autres fonctionnalités existent et peuvent vous être présentées en contactant nos équipes !
Si vous souhaitez avoir un autre exemple de nos fonctionnalités, voici ici, une démonstration du CRM.
Comment faire pour optimiser mes activités avec un CRM ?
L’optimisation de vos activités peut d’ores-et-déjà se faire en intégrant vos processus commerciaux au sein d’un seul et même logiciel. Plus encore, diverses fonctionnalités offrent à votre entreprise, un gain de productivité que cela soit dans le cadre de la centralisation et du partage de l’information ou encore, en distribuant des droits d’accès à chaque collaborateur.
Grâce à cela, vous éviterez tout dédoublement de l’information et faciliterez l’intégration ainsi que le respect de vos règles de gestion.
Est-il possible de synchroniser plusieurs outils avec Visual Planning ?
Oui, Visual Planning peut être intégré et synchronisé avec plusieurs outils. Grâce à cela, votre entreprise développera un avantage concurrentiel autour de la rapidité d’exécution, du traitement de l’information et du suivi que vous pourrez apporter aux dossiers de vos clients !
Je travaille pour une PME, votre CRM peut-il être compatible avec mes besoins ?
Oui, peu importe la taille de votre entreprise ou encore, la charge de votre activité commerciale, Visual Planning pourra vous aider à optimiser vos processus dans le cadre de votre gestion de CRM.
En effet, vous disposerez d’un logiciel de gestion de CRM qui saura évoluer avec votre entreprise, mais également vous fournir des rapports personnalisés quant aux suivis de vos dossiers clients, aux statuts des contrats commerciaux, à la transmission d’un problème au service support, …
Comment puis-je faire pour améliorer la collaboration entre mes équipes avec mon CRM ?
En intégrant votre CRM au cœur de votre ERP, vous ferez un premier pas pour favoriser la collaboration entre toutes vos équipes. Vous pourrez ainsi faire communiquer tous les outils utilisés dans votre entreprise et favoriser l’accès à l’information.
Plus encore, vous pourrez également créer différents processus de mise en relation entre vos équipes en fonction du besoin client.
Mon équipe est composée de 30 commerciaux, est-il possible de créer plusieurs vues personnalisées dans le CRM ?
Visual Planning est un logiciel entièrement personnalisable, que cela soit pour le choix des couleurs, des fonctionnalités à intégrer ou encore, le nombre de vues personnalisées à créer. Vous l’aurez compris, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous pourrez créer des vues personnalisées et ce, pour chaque membre.
Ces derniers, auront accès aux informations de leurs clients, leurs listes de prospection, les données des objectifs à atteindre, …
Je commercialise différents produits, est-il possible de créer des rapports de performances distincts ?
Oui, Visual Planning peut prendre en charge toutes les dimensions de votre activité commerciale. Ainsi, peu importe le nombre ou type de produits que vous commercialisez, Visual Planning pourra séparer chacune des informations de planification par produit.
A noter qu’il sera nécessaire de bien renseigner les informations liées à la vente de vos produits et des informations commerciales lors du paramétrage de Visual Planning.
Peut-on suivre l’état des contrats commerciaux en temps réel en utilisant Visual Planning pour la gestion de CRM de mon entreprise ?
Grâce à différentes fonctionnalités d’alerte ou encore, de statut, vous aurez la possibilité avec Visual Planning de suivre quotidiennement l’évolution de vos contrats commerciaux. Pour ce faire, il existe plusieurs possibilités comme la mise en place de rappel en fonction de certains événements, la surbrillance en couleur en fonction de l’urgence du contrat, … Et bien d’autres encore !
Nos clients
Visual planning est disponible en mode acquisition, souscription ou SaaS. Pour mieux comprendre comment nous aidons les entreprises à atteindre leurs objectifs, lisez nos études de cas, ou contactez-nous !
