Gérez votre portefeuille de clients en toute simplicité

Fonctionnalités et bonnes pratiques pour une gestion CRM efficace

Les enjeux de la gestion CRM

Afin d’atteindre vos objectifs, il est nécessaire de vous aider d’un logiciel CRM simple, intuitif, mais puissant et évolutif pour une meilleure efficacité dans votre gestion de la relation client.
Notre outil CRM convient aussi bien à des petites et moyennes entreprises qu’à de grandes entreprises.
Il vous suffit de choisir la solution CRM dont vous avez besoin pour personnaliser votre logiciel d’entreprise et coller au plus près de votre cahier des charges CRM.

Gestion-de-la-clientele
Suivre les processus commerciaux et piloter les opérations de conquête prospect ou de fidélisation client.
Organiser-les-ressources
Constituer les dossiers clients, suivre en temps et en heure vos contacts, organiser vos rdv, suivre vos devis et vos campagnes marketing et campagnes de communication, automation, etc.
Rapports
Connaître votre potentiel de vente (par typologie de client, par client, par commercial, etc.) et suivre les ventes, voire les facturations.

Principaux avantages de Visual Planning

Visual Planning vous permet de rendre votre entreprise plus agile dans le suivi de ses processus commerciaux. Bénéficiez d’une approche originale permettant de coupler le meilleur des fonctionnalités « gestion commerciale » et « CRM » en un outil collaboratif unique, full WEB, très simple d’utilisation.

Suivi simplifié

Notre logiciel client aide  vos équipes de vente dans le suivi quotidien de leurs prospects, interactions clients, opportunités, ventes et actions commerciales. En quelques clics, votre organisation sera en mesure de développer une base de données unique en centralisant l’ensemble de vos contacts et communications.

Chaque utilisateur pourra gagner un temps précieux dans les saisies, recherches, validations d’informations et ainsi se concentrer sur les relations avec vos clients.

visual planning tableau de bord

Tableau de bord intuitif

Notre tableau de bord simple et intuitif offre une visualisation immédiate de vos actions en cours, selon les modules choisis (planification de projet, gestion de projet, système crm, traçabilité des tâches, gestion de production, gestion des ressources, gestion des stocks, facturation, reporting, etc.).

Cela vous permet de gagner du temps, d’améliorer la satisfaction client.

Fonctionalités clés du CRM

Pour le responsable commercial

Contrôlez automatiquement le respect de vos règles de gestion.
Affectez un dossier à un commercial par un simple drag & drop.
Affichez vos perspectives de ventes d’une période.
Accédez aux rapports sur mesure pour le suivi des ventes.
Obtenez des vues consolidées des devis, commandes, factures.
Bénéficez de la gestion fine des droits d’utilisateurs.

Pour les équipes commerciales

Gérez vos prospects et clients de la détection d’une affaire jusqu’à son suivi après-vente.
Réalisez vos devis et factures.
Effectuez et suivez vos opérations de fidélisation en toute simplicité.
Accédez aux rapports sur mesure pour le suivi des ventes de chaque équipe.
Centralisez et partagez vos documents associés : propositions, comptes rendus, etc.
Gérez l’information de façon optimisée grâce aux filtres et alertes.
Utilisez tous vos outils de communication : notifications, mails, interface avec vos agendas de messagerie, connexion depuis des terminaux mobiles (PDA, Smartphones, Tablettes).
visual planning 8 agenda chantier

Améliorez la productivité de l’entreprise grâce à la planification

Nos clients

Visual planning est disponible en mode achat de licences ou SaaS. Pour mieux comprendre comment nous aidons les entreprises à atteindre leurs objectifs, lisez nos études de cas.

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