Software de gestión CRM: ¡personaliza el seguimiento de tus clientes!
Gestiona toda tu actividad comercial, desde la calificación de tus prospectos hasta el seguimiento de tus objetivos con Visual Planning.
Una herramienta de planificación que te proporcionará varias ventajas
Reorganiza de manera eficiente tu actividad comercial, teniendo en cuenta todos los datos de tus clientes: facturación, periodo de renovación, cotización, contrato, etc. Todo gracias a Visual Planning.
Centraliza tus procesos de negocio
Visual Planning te permite integrar todos los procesos comerciales de acuerdo con las limitaciones de tu negocio. De este modo podrás organizar tus acciones para gestionarlas mejor, ya sea para acciones de prospección o de fidelización de clientes.
Tan pronto como inicies un proceso, estará disponible toda la información vinculada al mismo: información, contrato, datos de contacto, etc.
Optimiza tus acciones comerciales
Con Visual Planning tus datos estarán centralizados gracias a los documentos e informaciones que hayas creado y/o ingresado para cada cliente. Las funciones de planificación te permitirán seguir mejor las citas con tus clientes, mientras que las diferentes funciones de recordatorio te permitirán realizar un seguimiento del estado de cada uno de tus contratos comerciales (renovación, firma, facturación, etc.) ¡y mucho más!
Realiza un seguimiento de tu actividad comercial
Visual Planning tiene varias funciones que te permiten garantizar la gestión de tu CRM, seguir la evolución de tu canal comercial, pero también alcanzar tus objetivos comerciales. Aún más, podrás crear tus propios informes de rendimiento de ventas en función de tu actividad, tus vendedores o incluso tus clientes. Aprovechz esto para realizar campañas de marketing específicas mediante el seguimiento de los datos de cada cliente.
Descubre las características clave de
Visual Planning para la gestión de CRM
¡Nuestro software de gestión CRM es ágil, colaborativo y ergonómico!
Se adaptará a todos tus procesos comerciales combinando las características de tu actividad con las de las funcionalidades de Visual Planning.
¡Facilita la colaboración entre tus equipos para mejorar la experiencia de tus clientes!
Facilitar la colaboración dentro de tus equipos te permitirá mejorar la satisfacción del cliente. Gracias a tu software de gestión CRM vía Visual Planning podrás seguir en detalle la evolución de tus contratos comerciales y las necesidades de tus clientes. Estos pueden ir desde la simple calificación de la necesidad, hasta el seguimiento financiero del contrato, ¡o incluso la ejecución de una intervención o prestación de servicios!
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La vista Kanban permitirá a tus equipos realizar un seguimiento diario de las tareas derivadas de los expedientes de los clientes y determinar sus necesidades. Esto te permitirá correlacionar la gestión de tareas con la gestión de recursos, ya que una serie de funciones te permitirán redirigir sus necesidades al departamento adecuado: servicio posventa, consultoría, ventas, etc.
El objetivo de la gestión CRM a través de Visual Planning es sencillo: ahorrarles tiempo a tus equipos y reducir los tiempos de espera de tus clientes.
L’objectif de la gestion CRM via Visual Planning est simple : faire gagner du temps à vos équipes et réduire les délais d’attentes de vos clients.
Paneles de control intuitivos: ¡Visualiza la evolución de tu estrategia comercial!
Ya sea para la gestión comercial de tu empresa o para un miembro del equipo comercial, ¡cada perfil puede tener acceso a un panel de control intuitivo y ergonómico!
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De hecho, al definir tu proceso de planificación en tu software de gestión CRM de Visual Planning, podrás acceder a diferentes vistas: reuniones con clientes, facturación alcanzada, objetivo comercial actual, prospectos a contactar, situación de los contratos comerciales de tus clientes, Kanban, pedido. gerente, etc.
Combina este panel con informes de rendimiento personalizados. Si comercializas varios productos o servicios, puedes definir los KPI que quieres monitorear de forma prioritaria y así realizar acciones comerciales específicas. También podrás permitir que tus equipos tengan una mejor solución de soporte: dividir tu actividad comercial según los miembros de tu equipo o tus productos, crear informes personalizados, etc.
CRM y planificación: organiza toda tu actividad comercial.
La planificación y la gestión de los recursos siguen siendo hoy en día vitales para cualquier empresa, ya que te permitirán ajustar los planes de carga de trabajo de cada miembro de tu equipo, seguir las citas con los clientes o incluso realizar las distintas actividades comerciales.
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Para ello, podrás reestructurar todas tus acciones comerciales con Visual Planning: crear fichas de clientes, organizar tus agendas de citas o incluso el seguimiento administrativo de tus contratos con clientes. Para ir un paso más allá, optimiza tus acciones comerciales sincronizándolas con tus acciones de marketing. ¡Define los aspectos más destacados de tu actividad para realizar acciones de prospección comercial y digital!
Integración de notificaciones y plantillas: Fomenta el rigor en el trabajo
Es posible que parte de la información se te escape o se pierda entre el gran flujo de datos de los clientes. Para compensar esta falta de visibilidad y satisfacer las necesidades de los equipos de ventas, hay varias funciones disponibles para afrontar estos desafíos.
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Entre estos últimos, cada miembro de tu equipo podrá crear alertas en función de la frecuencia de contratación de clientes o la llegada de nuevos prospectos para procesar. También se puede implementar un sistema de colores para señalar el estado de una cuenta de cliente.
Desde otra perspectiva, también es posible integrar modelos de cotización, facturación o envío de correo electrónico para mantener la misma estructura, pero también para crear y transmitir información más rápidamente.
¡Acceda al historial del cliente estés donde estés!
Sabemos que la mayoría de los vendedores son nómadas y requieren más esfuerzo. Para superar esta dificultad, Visual Planning también ofrece acceso móvil y a distancia.
Garantiza una gestión personalizada de cada uno de tus clientes para poder satisfacer mejor cada una de tus necesidades estés donde estés. Tus empleados dispondrán de una herramienta capaz de centralizar toda la información y el contacto con los clientes gracias a la gestión de pedidos y al seguimiento de la gestión de contratos. A cambio, tus empleados podrán definir qué acciones emprender: intervención técnica, renovación de contrato, acción de prospección, etc.
Algunos ejemplos de funcionalidades de Visual Planning para una gestión eficaz del CRM:
PARA EL DIRECTOR DE VENTAS
| Supervisa automáticamente el cumplimiento de sus reglas de gestión integrando alertas visuales que le notifiquen cualquier inconsistencia. |
| Asigna una carpeta a cada uno de sus vendedores usando un simple “arrastrar y soltar” |
| Vea sus perspectivas de ventas para un período accediendo a la vista de “estadísticas” o mostrando el widget correspondiente desde su panel de control. Podrás elegir y/o comparar los resultados entre diferentes periodos. |
| Acceda a informes personalizados para el seguimiento de ventas. Esto se puede hacer en función de los productos que vendes, los sectores de actividad o incluso tus equipos. |
| Obtenga vistas consolidadas de cotizaciones, tus pedidos, tus facturas, correos electrónicos, etc., y ahorra tiempo en tus tareas administrativas. |
| Benefíciate de una gestión detallada de los derechos de los usuarios: cada usuario tiene varias funcionalidades según el nivel jerárquico. El objetivo aquí es limitar el acceso de cada empleado a determinadas opciones para que tenga acceso directo a la información buscada. |
PARA EQUIPOS DE VENTAS
| Gestiona tus prospectos y clientes, desde la detección de una oferta hasta su seguimiento postventa gracias a la centralización de datos y fichas de clientes. Dependiendo de las reglas definidas por el responsable comercial, es posible que tengas varios recordatorios para informarte sobre el estado del contrato. |
| Gracias a las vistas consolidadas como parte de tu gestión de CRM, solo tendrás que agregar la información de tus clientes y prospectos para brindarles cotizaciones y facturas personalizadas. |
| Realiza y monitoriza tus operaciones de fidelización con facilidad. |
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Acceda a informes personalizados para seguir las ventas de cada equipo, pero también por empleado, visibilidad de la consecución de tus objetivos, pero también del estado de los proyectos futuros de tus clientes. |
| Centraliza y comparte tus documentos asociados: propuestas, informes, etc. |
| Gestiona la información de forma optimizada gracias a filtros y alertas. |
| Utiliza todas sus herramientas de comunicación: notificaciones, correos electrónicos, interfaz con sus calendarios de correo electrónico, conexión desde terminales móviles (PDA, Smartphones, Tabletas). |
¡Gestión ágil de CRM en el corazón de tu sistema de información!
Al conectar Visual Planning a otras aplicaciones esenciales para la actividad de tu empresa, permites el libre flujo de información. De este modo, la información contractual de tus clientes podrán transmitirse a los distintos departamentos: ADV, contabilidad, servicio postventa, marketing, etc.
Uno de los objetivos seguirá siendo la centralización de los datos, para evitar repeticiones y duplicaciones de información o reducir el número de errores en la introducción de datos.
Mejora la experiencia de tus clientes con la gestión de CRM de Visual Planning
Visual Planning permitirá a todos tus empleados garantizar una gestión CRM ágil e intuitiva, centralizar todos tus procesos de venta y facilitar la gestión de tu pipeline de ventas.
Implementación de tu software de gestión CRM
A la hora de configurar tu software de Visual Planning, te acompañarán varios interlocutores. Primero, nuestro equipo de ventas y luego uno de nuestros consultores. Podrán satisfacer las necesidades de tu negocio para que puedas elegir las funciones adecuadas, configurar sus plantillas, configurar el estado de los archivos de los clientes y sus diversas reglas comerciales.
Un equipo de consultores para apoyarte y formarte
Cuando uno de nuestros consultores realice la configuración de tu CRM, podrá ofrecerles una formación completa a tus equipos. Esto tiene como objetivo facilitarte la puesta en marcha del software, pero también guiarles a través de las funciones y sus aplicaciones en el contexto de tu negocio.
¡Integración en tu sistema de información!
Todos nuestros usuarios tienen un horario totalmente personalizado. ¡Este es el caso de todas las empresas y de todas las categorías de usuarios!
El objetivo será facilitar el trabajo de todos centralizando cada paso de tus procesos de gestión de CRM o creando vistas personalizadas según las actividades de tus empleados. Además, también es una oportunidad para crear webhooks, webviews u otras interfaces con tu otro software de gestión para simplificar tu actividad y permitir un libre flujo de información.
Personaliza los informes en función de tu negocio.
Visual Planning ofrece a cada usuario funciones personalizadas. Estos incluyen la creación de informes de rendimiento y vistas específicas para cada representante de ventas o una vista global de todo su proceso de ventas.
El soporte técnico está disponible para resolver tus problemas técnicos.
Si notas un problema técnico, si tienes alguna pregunta sobre su uso o cualquier otra solicitud, no dudes en ponerte en contacto con nuestro soporte técnico para obtener ayuda. Todos los equipos de Visual Planning están movilizados y comprometidos a brindarte una solución rápidamente para que tú y tu negocio no se vean afectados.
Preguntas generales
¿Qué es el software de gestión CRM?
El software de gestión CRM, acrónimo de Customer Relationship Management, es un software que permite a cualquier empresa gestionar las relaciones con los clientes y hacer un seguimiento de toda la actividad comercial. Esto último funciona gracias a la centralización de la información, así como al libre flujo de información para promover la colaboración entre sus equipos.
¿Cómo elegir el software de gestión CRM adecuado?
Antes de hacer su elección, asegúrese de definir las necesidades de su negocio y el nivel de personalización de su software de gestión CRM: la ergonomía de la interfaz, la compatibilidad con las características de su negocio, las funciones disponibles, la integración con sus otras herramientas, la implementación de sus procesos de venta o la presencia de un servicio postventa.
¿A qué características debo dirigirme para usar un CRM?
Con Visual Planning, hay varias funciones disponibles para que pueda beneficiarse de un CRM totalmente personalizado. Entre ellas, encontrarás funcionalidades que te permiten introducir informes después de tus llamadas para cualificar las necesidades de tus clientes potenciales, planificar tu actividad comercial, generar presupuestos/facturación, rellenar normas de gestión, etc. Por supuesto, existen otras características que se le pueden presentar poniéndose en contacto con nuestros equipos.
¿Cómo puedo optimizar mis actividades con un CRM?
La optimización de su negocio ya se puede hacer integrando sus procesos de negocio en un solo software. Además, varias características ofrecen a su empresa un aumento de la productividad, ya sea en el contexto de la centralización y el intercambio de información o mediante la distribución de los derechos de acceso a cada empleado.
Gracias a ello, evitarás cualquier duplicidad de información y facilitarás la integración, así como el cumplimiento de tus normas de gestión.
¿Es posible sincronizar varias herramientas con Visual Planning?
Sí, Visual Planning se puede integrar y sincronizar con múltiples herramientas. Gracias a esto, tu empresa desarrollará una ventaja competitiva en torno a la velocidad de ejecución, el procesamiento de la información y el seguimiento que puedes aportar a los expedientes de tus clientes.
Trabajo para una pyme, ¿su CRM puede ser compatible con mis necesidades?
Sí, no importa el tamaño de tu empresa o la carga de tu actividad comercial, Visual Planning puede ayudarte a optimizar tus procesos como parte de la gestión de tu CRM.
De hecho, dispondrás de un software de gestión CRM que podrá evolucionar con tu empresa, pero también te proporcionará informes personalizados sobre el seguimiento de las fichas de tus clientes, el estado de los contratos comerciales, la transmisión de un problema al servicio de soporte, etc.
¿Cómo puedo mejorar la colaboración entre mis equipos con mi CRM?
Al integrar tu CRM en el corazón de tu ERP, darás un primer paso para promover la colaboración entre todos tus equipos. Podrás comunicar todas las herramientas utilizadas en tu empresa y promover el acceso a la información.
Además, también podrás crear diferentes procesos para conectar a tus equipos según las necesidades del cliente.
Mi equipo está formado por 30 representantes de ventas, ¿es posible crear múltiples vistas personalizadas en el CRM?
Visual Planning es un software totalmente personalizable, ya sea para la elección de los colores, las características a integrar o el número de vistas personalizadas a crear. Como puedes ver, sea cual sea el tamaño de tu empresa, podrás crear vistas personalizadas para cada miembro.
Estos últimos tendrán acceso a la información de sus clientes, a sus listas de prospección, a los datos sobre los objetivos a alcanzar, etc.
Vendo diferentes productos, ¿es posible crear informes de rendimiento separados?
Sí, Visual Planning puede soportar todas las dimensiones de su actividad empresarial. Por lo tanto, no importa cuántos o qué tipo de productos venda, Visual Planning podrá separar cada una de las informaciones de planificación por producto.
Tenga en cuenta que será necesario completar la información relacionada con la venta de sus productos y la información comercial al configurar Visual Planning.
¿Puedo seguir el estado de los contratos comerciales en tiempo real utilizando Visual Planning para la gestión del CRM de mi empresa?
Gracias a diversas funciones de alerta o estado, podrás seguir la evolución de tus contratos comerciales a diario con Visual Planning. Para ello, existen varias posibilidades como configurar recordatorios según determinados eventos, resaltar en color según la urgencia del contrato, … ¡Y muchos más!
Nuestros clientes
Visual planning está disponible en el modo de compra de licencia o SaaS. Para entender mejor cómo ayudamos a las empresas a alcanzar sus objetivos, lee nuestros estudios de caso.
