Gestiona tu cartera de clientes con facilidad con Visual Planning

Características y buenas prácticas para una gestión eficaz de CRM

Los desafíos de

la gestión CRM

Para alcanzar tus objetivos, es necesario ayudarte con un software CRM simple, intuitivo, y con la suficiente potencia para tener una mejor eficacia en tu gestión de la relación con el cliente.

Nuestra herramienta CRM es adecuada tanto para pequeñas y medianas empresas como para grandes empresas. Todo lo que tienes que hacer es elegir la solución CRM que necesitas para personalizar el software de empresa y configurarlo para que tenga las especificaciones de CRM que necesitas.

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Seguir los procesos comerciales y dirigir las operaciones de conquista de prospectos o de fidelización de clientes
Organiser-les-ressources
Organizar los registros de los clientes, realizar un seguimiento oportuno de los contactos, planificar sus reuniones, seguir sus presupuestos y sus campañas de marketing y de comunicación, automatización, etc.
Rapports
Conocer el potencial de venta (por tipología de cliente, por cliente, por comercial, etc.) y seguir las ventas e incluso las facturaciones.

Principales ventajas de Visual Planning CRM

Visual Planning te permite hacer que tu empresa sea más ágil en el seguimiento de sus procesos comerciales. Aprovecha un enfoque original que te permite combinar lo mejor de las funcionalidades «gestión comercial» y «CRM» en una herramienta colaborativa única, full web y fácil de utilizar.

Seguimiento
simplificado

Nuestro software de cliente ayuda eficazmente a tus equipos de ventas en el seguimiento diario de sus clientes potenciales, interacciones de clientes, oportunidades, ventas y acciones comerciales. Con unos pocos clics, tu organización podrá desarrollar una base de datos única centralizando todos sus contactos y comunicaciones.

Cada usuario podrá ahorrar un tiempo valioso en las entradas, búsquedas, validaciones de información, y así concentrarse en las relaciones con sus clientes.

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visual planning dashboard

Panel de control
intuitivo

Nuestro panel simple e intuitivo ofrece una visualización inmediata de tus acciones en curso, según los módulos elegidos (gestión de proyectos, CRM, trazabilidad de tareas, gestión de producción, gestión de recursos, gestión de inventario, facturación, informes, etc.).

Esto te permite ahorrar tiempo y mejorar la satisfacción del cliente.

Funcionalidades claves de Visual Planning CRM

Para el responsable comercial

Controla automáticamente el respeto de las reglas de gestión.
Afecta un proyecto a un comercial por un simple arrastrar y soltar (Drag & Drop).
Visualiza tus perspectivas de venta en un periodo dado.
Accede a los reportes personalizados para el seguimiento de las ventas.
Obtén vistas consolidadas de presupuestos, pedidos, facturas, etc.
Benefíciate de la gestión de derechos de usuario.

Para los equipos comerciales

Gestiona tus oportunidades de venta, pasando por la cristalización en clientes hasta el seguimiento postventa.
Realiza tus pedidos y tus facturas.
Efectúa tus operaciones de fidelización de forma simple.
Accede a los reportes personalizados para el seguimiento de las ventas.
Centraliza y comparte tus documentos: presupuestos, pedidos, resumen de reuniones, etc.
Gestiona la información de forma optimizada gracias a los filtros y alertas.
Utiliza tus herramientas de comunicación: notificaciones, correos electrónicos, sincronización con las agendas del mail, conexión desde tu smartphone o tableta, etc.
visual Planning Prod

Aumenta la productividad de la empresa gracias a la planificación

Nuestros clientes

Visual planning está disponible en el modo de compra de licencia o SaaS. Para entender mejor cómo ayudamos a las empresas a alcanzar sus objetivos, lee nuestros estudios de caso.

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