Le logiciel de planning
pour les banques et assurances
Optimisez l’organisation de vos équipes, la gestion de vos ressources
et la coordination de vos activités grâce à une
solution de planification adaptée aux environnements
bancaires et assurantiels.
✓ Organisation des équipes en agence et back-office
✓ Coordination des activités multi-sites
✓ Vision globale des opérations en temps réel
✓ Planification adaptée aux contraintes du secteur financier
Les défis des banques et assurances
Gestion multi-services
Coordination entre agences, back-office, centres de relation client et gestion des sinistres.
Gestion des flux d’activité
Volumes variables liés aux dossiers clients, opérations bancaires et déclarations de sinistres.
Contraintes réglementaires
Exigences de conformité, traçabilité des opérations et respect des normes (KYC, audit).
Activités complexes et spécialisées
Gestion de dossiers, contrats et opérations nécessitant des compétences spécifiques.
Organisation multi-sites
Activités réparties entre agences, centres de gestion et plateformes opérationnelles.
Gestion des priorités
Adaptation aux urgences clients, délais réglementaires et variations de charge.
Structurer les activités bancaires et assurantielles
Visual Planning permet d’organiser les activités en tenant compte des spécificités du secteur :
Coordination des équipes en agence et en back-office
Organisation des activités de gestion (dossiers, sinistres, opérations)
Planification des ressources selon la charge et les priorités
Adaptation aux contraintes réglementaires et organisationnelles
Une vision claire des activités
et des flux
Dans un environnement où la traçabilité et la performance sont clés, la visibilité est essentielle.
Visualiser les activités en cours et à venir
Anticiper les variations de charge
Répartir les équipes selon les priorités
Suivre l’organisation des opérations
Une organisation adaptée aux exigences du secteur
Les activités bancaires et assurantielles sont fortement encadrées.
Structurer l’organisation des activités
Maintenir la traçabilité des opérations
Faciliter les audits et contrôles
Assurer la conformité des processus
Intégration avec votre système d’information
Visual Planning s’intègre à vos outils métiers (CRM, ERP, systèmes de gestion) pour centraliser la planification et assurer la cohérence des données.
La solution synchronise les équipes et les ressources, tout en respectant les exigences de sécurité, de confidentialité et de traçabilité du secteur.
Une solution adaptée aux banques et assurances
Réseaux bancaires
Agences et réseaux organisant les activités commerciales et la gestion des clients.
Compagnies d’assurance
Structures gérant contrats, sinistres et activités de relation client.
Centres de gestion et back-office
Équipes traitant les opérations, les dossiers clients et les activités administratives.
Groupes financiers multi-sites
Organisations coordonnant des activités sur plusieurs sites ou entités.
Questions fréquentes
Visual Planning est-il conforme au RGPD ?
Oui. Visual Planning respecte les exigences du RGPD : hébergement des données en France ou en Europe, gestion des droits d'accès par rôle, traçabilité complète des actions et des modifications, ce qui facilite les audits de conformité propres au secteur bancaire et assurantiel.
Comment Visual Planning aide-t-il à respecter les exigences de traçabilité imposées par le secteur financier ?
Visual Planning conserve un historique détaillé de chaque affectation, modification et validation. Cette traçabilité répond aux exigences de conformité et de contrôle interne (KYC, LCB-FT, audits réglementaires) sans charge administrative supplémentaire.
Peut-on gérer la planification de plusieurs agences ou centres de gestion dans le même outil ?
Oui. Visual Planning centralise la planification de plusieurs agences, centres de relation client ou plateformes de gestion, avec des droits d'accès différenciés par site. Les responsables disposent d'une vue consolidée sur l'ensemble du réseau.
Visual Planning s'intègre-t-il à nos systèmes CRM et ERP existants ?
Oui. Visual Planning se connecte via API REST aux principaux CRM, ERP et outils de gestion utilisés dans le secteur bancaire et assurantiel, avec synchronisation automatique des données sans ressaisie manuelle.
Visual Planning s'intègre-t-il à nos outils de caisse, paie ou ERP existants ?
Oui. Visual Planning se connecte via API REST aux principaux systèmes de caisse, de paie et ERP du commerce, pour synchroniser les données d'heures travaillées et éviter toute ressaisie manuelle.
Comment sont gérées les variations de charge liées aux dossiers clients ou aux déclarations de sinistres ?
Visual Planning permet d'anticiper les pics d'activité et de réaffecter rapidement les équipes selon la charge réelle. Les responsables visualisent en temps réel la répartition des dossiers et ajustent l'organisation sans désorganiser le reste du planning.
Combien de temps faut-il pour déployer Visual Planning dans un établissement bancaire ou une compagnie d'assurance ?
La plupart des organisations sont opérationnelles en quelques semaines. Un consultant dédié configure Visual Planning selon votre organisation multi-sites, vos processus de gestion et vos contraintes réglementaires spécifiques.